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布鲁克菲尔德以48亿美元的价格收购Howard Marks领导的Oaktree的多数股权

布鲁克菲尔德资产管理公司周三表示,它将以约48亿美元的交易收购Oaktree Capital Management的大部分股份,从而创建一个替代资产管理公司,该公司将挑战行业巨头黑石集团(Blackstone Group)。

由陷入困境的债务投资者霍华德马克斯(Howard Marks)领导的橡树(Oaktree)决定出售其自身的多数股权,这是在其股票表现落后于大盘的持续时期之后。

橡树的股价在过去五年中下跌了约13%,即使在交易宣布后周三价格暴涨之后。 相比之下,标准普尔500指数在此期间上涨了50%以上,而黑石集团的股价上涨了4%。

据知情人士透露,布鲁克菲尔德在秋季的某个时候曾与奥克特里德谈过这笔交易。

Oaktree是近年来第二个出售自己的美国另类资产管理公司,因为Fortress Investment Group同意在2017年以约33亿美元收购日本SoftBank Group Corp。

这项交易是布鲁克菲尔德的赌注,该公司目前专注于私募股权,房地产,基础设施和可再生能源,投资债务的前景,占橡树资产管理资产的70%左右。

布鲁克菲尔德首席执行官布鲁斯弗拉特在一份声明中说:“这项交易使我们能够扩大我们的产品范围,包括世界上最好的信贷平台之一,这种平台具有与我们一致的价值驱动,逆向投资风格。”

布鲁克菲尔德表示,合并后的业务将拥有约4750亿美元的管理资产,包括债务。

行业领导者黑石集团在2018年底管理的资产为4720亿美元,但不包括债务。 公司发言人表示,包括债务在内,Blackstone管理的资产至少将达到6500亿美元。

Oaktree股东可以以49美元现金或1.0770美元的Brookfield A股股票交换其每股股票。 布鲁克菲尔德表示,总金额将以50%的股票支付,并以现金支付。

布鲁克菲尔德在一份声明中表示,该报价相对于周二的收盘价每Oaktree A级单位溢价12.4%。 该股在午后交易中上涨12.2%。

两家公司将继续作为独立业务运营,而橡树的联席主席马克斯将加入布鲁克菲尔德的董事会。

Oaktree的股东主要由其创始人,管理层和员工的某些成员组成,将拥有该公司剩余的38%股份。

从2022年开始,剩余的股东将能够将剩余的Oaktree单位出售给布鲁克菲尔德。

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